3月9日，在连续两日的大幅回调之后，今日市场开始转暖，光伏概念也成为反弹的其中一员，截至发稿，板块涨幅达1.15%。个股方面，瑞和股份(002620)、世茂能源(605028)、清源股份(603628)、长城电工(600192)涨停，通灵股份(301168)、能辉科技(301046)涨超13%，嘉寓股份(300117)等个股纷纷跟涨。
消息面上，今日国家能源局局长章建华在全国两会期间表示，加快发展非化石能源，推进大型风电光伏基地建设，推动第一批1亿千瓦规模基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织。
此外，此前资金面上也有异动。根据东吴证券研报，北上资金最近一周加仓光伏，其中隆基股份(601012)、阳光电源(300274)均获较大幅度增持。
光伏：原油、天然气价格大涨下的受益板块
近期，俄乌局势成为市场焦点。而在俄乌局势的影响下，原油、天然气价格也屡创新高。作为替代能源，新能源的装机需求也因此而得到进一步的推升。
例如，德国日前提出了一份新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标大幅提前至2035年，比此前目标提前15年。德国还提出，2035年前可再生能源装机规划由各部委投票表决，其中光伏新增装机从2022年的7千兆瓦逐步增加到2028年的20千兆瓦。
事实上，光伏1月份装机数据超市场预期，装机总量7GW，同比增幅200%，分布式装机量4.5GW，同比增幅250%，华福证券称，行业体现出很强的内生动力，并显著提高了全年装机量预期。据西南证券指出，各环节排产都接近满产，一季度有望超预期。长期看，2022年全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上。
产业链正自上而下传导涨价效应
据行业媒体SOLARZOOM新能源智库3月8日公众号消息，电池龙头通威股份(600438)公布最新电池片报价，182电池涨1分，210电池涨2分。
此前3月4日和3月7日，两大硅片巨头中环和隆基分别先后宣布上调硅片报价，SOLARZOOM新能源智库分析认为，本次通威电池涨价，也是光伏产业链涨价自上向下的传导。
总结来看，西南证券认为，短期看原油及天然气价格将维持高位，传统能源价格上涨有利于刺激新能源的新增装机需求。目前光伏一季度形成淡季不淡的局面，各环节排产都接近满产，一季度有望超预期。长期看2022年全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上，目前出现光伏全板块爆发契机。
