证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023006
河南恒星科技股份有限公司
关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第
七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
等与公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本
次发行”
）相关的议案。
结合公司的实际情况及认购对象的自身安排，根据《证券法》《上市公司证
券发行管理办法》等法律法规的有关规定并经审慎考虑，公司于 2023 年 1 月 16
日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，公司拟对本
次非公开发行股票方案中“发行对象及认购方式”、“定价基准日、发行价格及
定价原则”、“发行数量”、“募集资金投向”进行调整，具体调整内容如下：
一、发行对象及认购方式
调整前：
本次发行的发行对象为谢保军先生。谢保军先生为公司的控股股东、实际控
制人，其将以现金方式认购本次发行的股票。认购金额不超过人民币 60,000.00
万元(含本数)。
调整后：
本次发行的发行对象为谢保军先生及河南恒久源企业管理有限公司（以下简
称“恒久源”）。谢保军先生为公司的控股股东、实际控制人，恒久源为谢保军先
生持股 100%的关联方。谢保军先生拟认购金额不超过人民币 35,000.00 万元(含
本数)，恒久源拟认购金额不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)。上述主体将
以现金方式认购本次发行的股票，合计认购金额不超过人民币 65,000.00 万元(含
本数)。
二、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即 2022 年
底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%并按照“进一法”精确至
分。
若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应
调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
调整后：
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日（即 2023
年 1 月 17 日），本次非公开发行股票的发行价格为发行底价，即 3.64 元/股，发
行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%并按照“进一法”精确至
分。
若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应
调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
三、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果
出现不足 1 股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过 159,574,468 股，且不
超过本次发行前总股本的 30%。
公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行
的股票数量为准。
若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行
相应调整。在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根
据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
调整后：
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果
出现不足 1 股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过 178,571,428 股，且不
超 过 本 次 发 行 前 总 股 本 的 30% 。 其 中 谢 保 军 先 生 拟 认 购 股 份 数 量 不 超 过
公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行
的股票数量为准。
若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行
相应调整。在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根
据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)、发行对象协商
确定。
四、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 60,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
年产 2000 万 km 超精细金刚线扩建项
目
合计 71,871.77 60,000.00 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行
投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不
足部分公司将通过自筹资金解决。
调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 65,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项
目
合计 76,871.77 65,000.00 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行
投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不
足部分公司将通过自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次调整后的非公开发行股票方案尚待中国证监会核准（或同意注册）后方
可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
查看原文公告
