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日前，北京天玛智控科技股份有限公司（简称“天玛智控”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价30.26元/股，发行市盈率33.81倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为37.8倍。

天玛智控保荐人、主承销商为中信建投证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到350家网下投资者管理的8890个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.51元/股-45.2元/股。

报价信息表显示，横琴均成资产管理有限公司管理的2只私募基金报出45.2元/股最高价，深圳市万顺通资产管理有限公司管理的3只私募基金报出9.51元/股最低价。最高报价及最低报价每股相差35.69元。

经核查，16家网下投资者管理的45个配售对象因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围等原因，报价已被确定为无效报价予以剔除。

经天玛智控和中信建投证券协商一致，将拟申购价格高于36.43元/股，拟申购价格为36.43元/股且拟申购数量低于1890万股（不含1890万股）的配售对象全部剔除。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为343家，配售对象为8730个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，全部网下投资者报价中位数32.55元/股；信托公司报价中位数最高，为36元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为30元/股。

天玛智控成立于2001年，是一家专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务的公司。本次IPO，该公司按发行价30.26元/股和7300万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额 22.09亿元，较原计划的20亿元募资额多出2亿元。

近年来，天玛智控的经营业绩呈增长趋势。据招股书，2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为11.63亿元、15.53亿元和19.68亿元；实现的归母净利润分别为3.01亿元、3.71亿元和3.97亿元。

不过，天玛智控的毛利率呈现逐年下滑趋势。2020年至2022年，该公司毛利率分别为 55.21％、51.76％和 47.03％。

天玛智控称，毛利率下滑主要系市场竞争激烈，公司适当调低价格以稳固现有客户及开发新客户。

本文源自：金融界

作者：王小溪

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